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Édité par Wizio · FR
CRM lyonnais pour conseillers en gestion de patrimoine. Il génère les documents réglementaires (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation), paramètre la gouvernance produits et archive les pièces LCB-FT dans un coffre-fort numérique. L'éditeur indique travailler avec les chambres reconnues par l'AMF et les associations reconnues par l'ACPR.
Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.
Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.
Nombre de clients revendiqué : +800 conseillers indépendants et 400 cabinets (site)
Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.
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Vérifié par GRACES le 24/10/2026.
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