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Logiciels de conformité

Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.

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5 logiciels

LLyaLya
Protection de l'investisseur et distribution

Logiciel lyonnais de distribution et de gestion pour courtiers, mutuelles, agents généraux et CGP. Il intègre la conformité DDA (recueil des besoins, devoir de conseil), le RGPD, l…

DDADORAGel des avoirs+2
Pour
Intermédiaires en assurance, Assureurs, CIF
Tarif
À partir de 35 € HT par mois
IA
IA disponible
WWeenovaWEENOVA SAS
Protection de l'investisseur et distribution

CRM parisien pour cabinets de courtage en assurance. Il génère et horodate les documents DDA (fiche d'information et de conseil, document d'entrée en relation, mandat), alerte sur…

DDADORARGPD (Data protection act)
Pour
Intermédiaires en assurance
Tarif
À partir de 64 € HT par mois
IA
IA mentionnée
AAssur3DOptengo SAS (marque Assur3D)
Protection de l'investisseur et distribution

CRM pour courtiers, agents généraux et mutuelles locales. Le socle de conformité est inclus dans chaque formule : devoir de conseil DDA avec DIPA, document d'entrée en relation sig…

DDAGel des avoirsLCB-FT+1
Pour
Intermédiaires en assurance, Assureurs
Tarif
À partir de 39,9 € HT par utilisateur et par mois
IA
Pas d'IA
WWizioWizio
Protection de l'investisseur et distribution

CRM lyonnais pour conseillers en gestion de patrimoine. Il génère les documents réglementaires (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation), paramètre la gouvernance produits et…

DDALCB-FTMIFID+1
Pour
CIF, Intermédiaires en assurance
Tarif
À partir de 69 € HT par utilisateur et par mois
IA
IA mentionnée
HHarvest O2SHarvest France SAS (groupe Harvest)
Protection de l'investisseur et distribution

CRM patrimonial du groupe Harvest qui pilote l'activité du conseiller et trace le parcours réglementaire du client (DDA, MIF2, LCB-FT, obligations du statut CIF), avec signature él…

DDALCB-FTMIFID
Pour
CIF, Intermédiaires en assurance, Banques +1
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée

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